A Coca-Cola Femsa, maior engarrafadora da Coca-Cola no mundo e controladora da rede de mercados Oxxo, anunciou a venda de parte das ações que detinha no Grupo Heineken. A transação, no valor de 3,3 bilhões de euros (equivalente a mais de R$ 18 bilhões), representa 5,9% das cotas do grupo holandês.
A decisão de desfazer o negócio com a cervejaria vem sendo mantida desde o início do ano, quando o conselho de administração assumiu a venda da participação de 15%. Segundo os executivos da Femsa, essa venda não se enquadra mais nos objetivos estratégicos da empresa.
Nos próximos anos, a Femsa (Fomento Econômico Mexicano) pretende concentrar seus esforços nos dois principais negócios: o engarrafamento dos produtos da Coca-Cola e a expansão da rede de mercados Oxxo. Atualmente, a Oxxo possui mais de 20 mil lojas na América Latina e planeja abrir 500 lojas apenas no Brasil neste ano, buscando se consolidar como a maior holding de varejo da região.
Em comunicado ao mercado, a Heineken informou que adquiriu 333 milhões de euros em ações (cerca de R$ 1,8 bilhão) e financiará a compra com recursos próprios e linhas de crédito do mercado. A expectativa é que o impacto na relação dívida líquida/EBITDA da Heineken seja mínimo e que a transação contribua para aumentar o lucro por ação da empresa.
Vale ressaltar que a Femsa adquiriu uma participação de 20% na Heineken em 2010, desembolsando mais de US$ 7,3 bilhões, incluindo US$ 2,1 bilhões em dívidas. Na época, o presidente da empresa, José Antonio Fernández Carbajal, destacou que o acordo traria maior flexibilidade operacional e financeira para a companhia mexicana.
Além da venda na Heineken, a Femsa também anunciou que irá vender sua participação acionária no restaurante Depot, no valor de US$ 1,4 bilhão. A marca possui 157 unidades espalhadas pelos Estados Unidos.
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